格雷格弗萊明洛克菲勒專注於升高的特色,如稅收建議,因為富人準備為競選稅務計劃提供更多新的僱用和收購

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一家專注於數字轉型的前沿研究公司。

洛克菲勒資本管理是由139歲的洛克菲勒家庭辦公室建造的財富公司,正在以Breakneck速度增長。

由Greg Fleming領導,前摩根斯坦利和美林林基行政,洛克菲勒於3月底達到750億美元的客戶資產,從2020年5月的430億美元起,收購了14億美元的家庭辦公室,Whitnell Capital的收購,

Executie Heather Flanagan表示,更多收購和\u200b\u200b僱用在洛克菲勒的途中是去年6月加入該公司。

“我們正試圖為一個大幅改變的組織建立服務。它不像家庭電話並說,”我們需要你為我們想要在紐約市購買的2000萬美元的公寓獲得抵押貸款

洛克菲勒資本管理有四條業務線:資產管理,戰略諮詢,家庭辦公服務和私人財富管理。

現在有53名私人財富顧問團隊和21名家庭辦公室顧問團隊。

家庭辦公室單位提供各種服務。

大多數家庭辦公室顧問都集中在紐約市和紐約州薩拉託加,位於波士頓,康涅狄格州,山景,加利福尼亞州,芝加哥,費城和華盛頓特區。

更多收購正在進行中。

家庭辦公室arm有32名客戶顧問和四個投資顧問,該公司正在尋求成長和特色。

“我們的諮詢服務從財富戰略開始,但我們也在添加這些專業領域,”弗拉納斯說。

鑑於高淨值美國人恐慌的潛在稅收變動以及略微民主多數的參議院,這是一項壓迫需求。

“我們認為今年在我們的信任公司中可能會有一些相當好的活動,以便在該規劃之前。我預測,我們可能會看到對慈善計劃的興趣更多。”

一個行業令人擔憂的是彌合客戶與他們的孩子之間的差距,因為嬰兒潮一代接近退休,預計未來25年將在資產估計超過68萬億美元。

“我們與我們的旗艦家庭有一個非常好的歷史。七代是令人難以置信的。”